3. Płatności, promocje i faktury

W tym dziale podłączasz konto Stripe, żeby przyjmować płatności, ustawiasz kody rabatowe, oferty po zakupie, order bump i program poleceń, a także faktury dla kupujących i faktury, które Cohorta wystawia Tobie. Zakup od strony kupującego opisuje dział 9, abonament Cohorty i limity planów dział 8.

---

3.1. Ustawienia płatności i faktur w jednym miejscu

Do czego służy: z jednego ekranu przechodzisz do wszystkich ustawień sprzedaży i od razu widzisz, co jest podłączone, a co czeka na konfigurację.

Kto to widzi: właściciel akademii i osoby z rolą Admin. Trener, manager, moderator i kursant nie widzą tego ekranu ani całej sekcji Administracja w menu. Ekran jest dostępny w każdym abonamencie i nie zależy od przełączników w Funkcje.

Gdzie to znaleźć: menu boczne → Administracja → Ustawienia administratora → grupa Płatności i faktury.

Jak przejść do ustawień płatności

1. W menu bocznym rozwiń Administracja.
2. Kliknij Ustawienia administratora. Zobaczysz ekran Ustawienia administratora z podpisem „Jednorazowa konfiguracja akademii: płatności, faktury, marka i funkcje.”.
3. W grupie Płatności i faktury kliknij jeden z kafli:
• Abonament Cohorta: Twój abonament (opis w dziale 8),
• Stripe Connect: przyjmowanie płatności (punkt 3.2),
• Fakturownia: automatyczne faktury (punkt 3.9),
• Faktury VAT: faktury wystawione kupującym (punkt 3.10),
• Faktury platformy: faktury od Cohorty za prowizję (punkt 3.11).

Kody rabatowe, oferty po zakupie i program poleceń mają osobne pozycje w menu: Administracja → Kody rabatowe, Oferty po zakupie, Program poleceń.

Stany na kaflach

Co zależy od abonamentu

---

3.2. Stripe Connect: podłączenie konta i wypłaty

Do czego służy: podłączasz własne konto Stripe. Kupujący płacą bezpośrednio na Twoje konto, a Cohorta pobiera prowizję platformy. Bez aktywnego konta Stripe nie sprzedasz żadnego płatnego produktu.

Kto to widzi: właściciel akademii i osoby z rolą Admin. Każdy abonament.

Gdzie to znaleźć: menu boczne → Administracja → Ustawienia administratora → kafel Stripe Connect. Ekran nazywa się Płatności (Stripe Connect).

Jak podłączyć konto Stripe

1. Otwórz ekran Płatności (Stripe Connect). Zobaczysz ramkę Jeszcze nie wpięto konta Stripe.
2. W części Jakim jesteś sprzedawca? wybierz jedną kartę:
• Firma, jeśli masz zarejestrowaną działalność, JDG albo spółkę z NIP,
• Osoba prywatna, jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną albo sprzedajesz na PESEL.
3. Jeśli wybierzesz Osoba prywatna, pod kartami pojawi się Uwaga: o limicie działalności nierejestrowanej. Przeczytaj ją i skonsultuj z księgową.
4. Kliknij Rozpocznij konfigurację konta Stripe. Przycisk jest nieaktywny, dopóki nie wybierzesz typu sprzedawcy.
5. Otworzy się formularz Stripe. Podaj dane firmy albo dane osobowe i dane do wypłat. Stripe prowadzi Cię krok po kroku. Nie masz konta Stripe? Założysz je w tym samym formularzu.
6. Po zakończeniu Stripe odeśle Cię z powrotem na ekran Płatności (Stripe Connect). Stan konta odświeży się sam.
7. Gdy zobaczysz zieloną ramkę Konto aktywne, można sprzedawać, możesz publikować płatne produkty.

Pola formularza typu sprzedawcy

Typ sprzedawcy możesz zmienić tylko do chwili, gdy konto stanie się aktywne. Potem ekran pokazuje go jedynie do odczytu, w wierszu sprzedaje jako:.

Stany konta

Na ekranie widzisz cztery pola stanu:

Przy każdym polu stoi ✓ tak albo · brak. Konto jest aktywne, gdy Dane przesłane i Płatności włączone mają ✓ tak. Wtedy nagłówek brzmi Konto aktywne, można sprzedawać. W przeciwnym razie widzisz żółtą ramkę Konfiguracja konta Stripe nieukończona.

Pod ramką widzisz też abonament: i prowizja platformy:, czyli stawkę, którą Cohorta pobiera od każdej sprzedaży. Dopisek (własna stawka) oznacza, że dla Twojej akademii ustalono stawkę indywidualną.

Jak dokończyć konfigurację albo odświeżyć stan

1. Jeśli widzisz Konfiguracja konta Stripe nieukończona, sprawdź typ sprzedawcy i kliknij Dokończ konfigurację konta Stripe.
2. Uzupełnij w formularzu Stripe to, czego brakuje.
3. Jeśli coś zmieniłaś/eś bezpośrednio w Stripe, kliknij Odśwież status. Strona przeładuje się z aktualnym stanem.

Jak sprawdzić wypłaty i sprzedaż w Stripe

1. Na ekranie Płatności (Stripe Connect) kliknij Panel Express.
2. W nowej karcie otworzy się Twój panel Stripe. Znajdziesz tam płatności, saldo, wypłaty i dane konta bankowego.
3. Harmonogram wypłat ustawiasz w Stripe. Cohorta nie wstrzymuje ani nie przyspiesza wypłat.

Co dzieje się automatycznie

• Stripe tworzy dla Twojej akademii konto sprzedawcy. Formularz ma podpowiedziany adres e-mail właściciela akademii i jej nazwę.
• Po powrocie z formularza Stripe Cohorta od razu pobiera stan konta.
• Gdy Stripe zmieni stan konta (na przykład zakończy weryfikację albo zablokuje konto), Cohorta aktualizuje go sama, bez klikania.
• Kafel Stripe Connect w Ustawieniach administratora zmienia się na Połączono, gdy płatności są włączone.
• Metody płatności, które widzi kupujący (na przykład karta, BLIK, Przelewy24), zależą od ustawień Twojego konta w Stripe.

Coś nie działa?

• Komunikat „Wybierz typ sprzedawcy (firma lub osoba prywatna) przed konfiguracją konta Stripe.” → zaznacz Firma albo Osoba prywatna i kliknij przycisk jeszcze raz.
• Komunikat „Brak połączonego konta Stripe. Najpierw dokończ konfigurację konta Stripe” → konto Stripe nie jest jeszcze podłączone. Zacznij od Rozpocznij konfigurację konta Stripe.
• Formularz Stripe wygasł albo zamknęłam/zamknąłem go w połowie → wróć na ekran Płatności (Stripe Connect) i kliknij Dokończ konfigurację konta Stripe. Stripe zacznie od miejsca, w którym przerwałaś/eś.
• Komunikat zaczynający się od „Konto platformy Stripe nie ma jeszcze w pełni włączonego Connect” albo „Niezgodność trybu Stripe” → to problem po stronie Cohorty, nie Twojego konta. Napisz do pomocy (dział 12).
• Wszystko jest wypełnione, a nadal widzę „· brak” przy „Płatności włączone” → Stripe jeszcze weryfikuje dane albo prosi o dodatkowe dokumenty. Kliknij Panel Express i sprawdź, czego brakuje, a potem Odśwież status.

---

3.3. Jak płaci kupujący: widok właściciela

Do czego służy: wiesz, co dzieje się z pieniędzmi i dostępem, gdy ktoś kupuje Twój produkt. Kroki po stronie kupującego opisuje dział 9.

Kto to widzi: dotyczy każdej akademii, która sprzedaje płatne produkty.

Gdzie to znaleźć: kupujący płaci na stronie sprzedażowej produktu, w sklepie akademii albo w aplikacji po zalogowaniu. Ty widzisz skutki w Stripe (Panel Express), na liście Faktury VAT i w szczegółach członka.

Jak przebiega płatność

1. Kupujący wybiera wariant cenowy i przechodzi na stronę płatności Stripe.
2. Płaci na Twoje konto Stripe. To Ty jesteś sprzedawcą, nie Cohorta.
3. Z każdej płatności Stripe od razu odlicza prowizję platformy Cohorty. Opłaty samego Stripe za płatność też są po Twojej stronie.
4. Resztę Stripe wypłaca Ci zgodnie z harmonogramem wypłat w Twoim panelu Stripe.

Co dzieje się automatycznie

• Po opłaceniu kursu, programu lub innego produktu z dostępem w akademii kupujący od razu dostaje dostęp.
• Kto kupił ebook albo plik bez konta, dostaje e-mail z linkiem do pobrania.
• W Faktury VAT powstaje pozycja faktury (punkt 3.10). Jeśli masz podłączoną Fakturownię, faktura wystawia się i wychodzi do kupującego sama.
• Jeśli kupujący przyszedł z linku polecającego, naliczana jest prowizja polecającego (punkt 3.8).
• Raz w miesiącu Cohorta wystawia Ci fakturę za pobraną prowizję (punkt 3.11).

Coś nie działa?

• Kupujący zgłasza komunikat zaczynający się od „Sprzedaż chwilowo niedostępna” → Twoje konto Stripe nie jest aktywne. Otwórz Płatności (Stripe Connect) i dokończ konfigurację (punkt 3.2).
• Kupujący zapłacił, a nie ma dostępu → poproś go, żeby zalogował się na ten sam adres e-mail, którego użył przy płatności. Więcej w dziale 12.

---

3.4. Transakcje i zwroty

Do czego służy: sprawdzasz, co kupiła konkretna osoba, i wiesz, jak zrobić zwrot.

Kto to widzi: zakładkę Płatności w szczegółach członka widzą właściciel akademii i osoby z rolą Admin. Każdy abonament.

Gdzie to znaleźć: menu boczne → Administracja → Członkowie → kliknij osobę → zakładka Płatności (n). Pełna historia płatności jest w Stripe, przycisk Panel Express na ekranie Płatności (Stripe Connect).

Jak sprawdzić płatności kursanta

1. Otwórz Członkowie i kliknij osobę na liście.
2. Przejdź na zakładkę Płatności (n). Liczba w nawiasie to liczba transakcji.
3. Przy każdej transakcji widzisz kwotę, datę, nazwę produktu i status: Oczekuje, Opłacona, Nieudana albo Zwrócona.
4. Jeśli osoba nic nie kupiła po zalogowaniu, zobaczysz „Brak transakcji.”. Zakupy ebooków bez konta sprawdzisz w Stripe.

Zakładka pokazuje 20 ostatnich transakcji tej osoby.

Jak zrobić zwrot

1. Zwrotów nie robisz w Cohorcie. Na ekranie Płatności (Stripe Connect) kliknij Panel Express i zleć zwrot w Stripe.
2. Zdecyduj, czy zwracasz całą kwotę, czy część. Od tego zależy, co stanie się z dostępem (niżej).
3. Jeśli do zakupu była wystawiona faktura, korektę wystaw sama/sam w swoim programie do faktur albo w Fakturowni.

Co dzieje się automatycznie

• Pełny zwrot: Cohorta sama odbiera dostęp. Zakup kursu lub innego produktu z dostępem zostaje anulowany, a transakcja dostaje status Zwrócona. Link do pobrania ebooka kupionego bez konta przestaje działać.
• Częściowy zwrot (na przykład tylko za dodatek z order bumpa): dostęp zostaje.
• Spór o płatność (chargeback): Cohorta nie odbiera dostępu sama, bo spór możesz wygrać. Na spór odpowiadasz w Stripe, w terminie, który Stripe wyznaczy.

---

3.5. Kody rabatowe

Do czego służy: tworzysz kody, które kupujący wpisuje przy zakupie, żeby dostać rabat procentowy albo kwotowy.

Kto to widzi: właściciel akademii i osoby z rolą Admin. Ekran działa w każdym abonamencie i nie zależy od przełączników w Funkcje.

Gdzie to znaleźć: menu boczne → Administracja → Kody rabatowe. Ekran nazywa się Promocje.

Ważne: kupujący wpisuje kod w formularzu zakupu bez konta, na stronie sprzedażowej ebooka lub pliku cyfrowego z płatnością jednorazową. Przy zakupie kursu, programu, członkostwa i innych produktów z dostępem w akademii nie ma pola na kod rabatowy.

Jak dodać kod rabatowy

1. Otwórz Kody rabatowe. Jeśli nie masz jeszcze żadnego kodu, formularz Nowy kod rabatowy jest od razu otwarty. W przeciwnym razie kliknij Dodaj kod w prawym górnym rogu.
2. Wpisz Kod. Litery zamieniają się same na wielkie.
3. W Typ rabatu wybierz Procent (max 99%) albo Kwota (zł).
4. Wpisz wartość w polu Procent rabatu (1-99) albo Kwota rabatu w zł.
5. Jeśli chcesz, ustaw Limit użyć i datę w polu Wygasa.
6. Jeśli kod ma działać tylko na wybrane produkty, zaznacz je w Produkty. Nic nie zaznaczone oznacza wszystkie produkty.
7. Jeśli chcesz, dopisz Opis dla siebie.
8. Zostaw zaznaczone Kod aktywny, jeśli kod ma działać od razu.
9. Kliknij Dodaj kod. Zobaczysz komunikat „Kod dodany”, a kod pojawi się w tabeli.

Pola formularza kodu rabatowego

Jak edytować, wyłączyć albo usunąć kod

1. W tabeli znajdź kod. Kolumny to Kod, Rabat, Wygasa, Użycia i Status. Na węższym ekranie część kolumn się chowa.
2. Żeby zmienić kod, kliknij Edytuj. Z prawej otworzy się panel Edytuj kod rabatowy. Popraw pola i kliknij Zapisz zmiany.
3. Żeby kod chwilowo przestał działać, kliknij Wyłącz. Żeby go przywrócić, kliknij Włącz.
4. Żeby usunąć kod, kliknij Usuń i potwierdź w oknie „Usunąć kod „…”?”. Tej operacji nie da się cofnąć.

Po pierwszym użyciu kodu nie zmienisz już jego nazwy, typu rabatu ani wartości. Formularz pokazuje wtedy ramkę „Kod był już użyty (n razy)”, a te pola mają kłódkę i podpis „Zablokowane po pierwszym użyciu.”. Nadal możesz zmienić limit, datę wygaśnięcia, produkty, opis i to, czy kod jest aktywny. Jeśli potrzebujesz innego rabatu, wyłącz ten kod i dodaj nowy.

Statusy kodów

W kolumnie Użycia widzisz liczbę użyć i limit, na przykład „12 / 100”. Znak „∞” oznacza brak limitu.

Co dzieje się automatycznie

• Kupujący może wpisać kod małymi albo wielkimi literami, system przyjmie go tak samo.
• Cena po rabacie nie może spaść poniżej 5 zł. Jeśli rabat zszedłby niżej, kod nie zostanie przyjęty.
• Użycie liczy się dopiero po udanej płatności.
• Wyłączony, wygasły albo wyczerpany kod jest odrzucany przy zakupie.

Coś nie działa?

• Komunikat „Kod o tej nazwie już istnieje” → w akademii jest już kod o takiej nazwie. Wybierz inną.
• Komunikat „Kod może zawierać tylko litery A-Z, cyfry, myślnik i podkreślenie” → usuń spacje, polskie litery i inne znaki.
• Komunikat „Rabat procentowy może wynosić najwyżej 99%” → wpisz mniejszą wartość. Darmowy dostęp ustawisz wariantem cenowym za 0 zł (dział 2).
• Komunikat „Podaj wartość rabatu” → pole z wartością rabatu jest puste albo ma zero.
• Komunikat „Limit nie może być niższy niż n” → kod był już użyty n razy. Ustaw limit równy tej liczbie albo wyższy.
• Komunikat „Kod został już użyty, więc jego nazwy nie można zmienić” (albo rodzaju, albo wartości rabatu) → wyłącz ten kod i dodaj nowy.
• Komunikat „Kod został właśnie użyty. Odśwież stronę i spróbuj ponownie.” → ktoś użył kodu w chwili, gdy go edytowałaś/eś. Odśwież stronę.
• Kupujący nie widzi pola na kod → kupuje kurs albo inny produkt z dostępem w akademii. Kody działają tylko przy zakupie ebooka lub pliku bez konta.

---

3.6. Oferty po zakupie (OTO)

Do czego służy: zaraz po zakupie kupujący widzi jednorazową ofertę na inny produkt, z rabatem i licznikiem czasu.

Kto to widzi: właściciel akademii i osoby z rolą Admin. Ekran działa w każdym abonamencie i nie zależy od przełączników w Funkcje.

Gdzie to znaleźć: menu boczne → Administracja → Oferty po zakupie. Ekran nazywa się Oferty jednorazowe. Etap oferty widzisz też w szczegółach produktu, na zakładce Lejek, w kroku Oferta po zakupie (OTO).

Ważne: oferta pokazuje się na stronie podziękowania po zakupie ebooka lub pliku cyfrowego bez konta. Oferowanym produktem też może być tylko ebook albo plik cyfrowy. Kursów i programów nie da się tu oferować.

Jak dodać ofertę po zakupie

1. Otwórz Oferty po zakupie. Jeśli nie masz jeszcze żadnej oferty, formularz Nowa oferta po zakupie jest od razu otwarty. W przeciwnym razie kliknij Dodaj ofertę.
2. W Po zakupie produktu wybierz produkt, po którego zakupie ma się pokazać oferta.
3. W Pokaż ofertę produktu wybierz ebook albo plik, który chcesz zaproponować.
4. W Wariant cenowy oferty wybierz cenę, od której liczy się rabat.
5. W Typ rabatu wybierz Procent albo Kwota (zł) i wpisz wartość w polu Rabat (%) albo Rabat (zł).
6. W Timer (minuty) ustaw, ile minut kupujący widzi odliczanie. Domyślnie 15.
7. Popraw Nagłówek oferty i Opis. Formularz ma podpowiedziane teksty „Specjalna oferta dla Ciebie” i „Tylko teraz, dodatkowy materiał w niższej cenie.”.
8. Kliknij Dodaj ofertę po zakupie. Zobaczysz komunikat „Oferta po zakupie dodana”.

Pola formularza oferty po zakupie

Jak edytować, wyłączyć albo usunąć ofertę

1. W tabeli znajdź ofertę. Kolumny to Po zakupie, Oferta, Rabat, Pokazana / Wykorzystana i Status.
2. Żeby zmienić ofertę, kliknij Edytuj, popraw pola w panelu Edytuj ofertę po zakupie i kliknij Zapisz zmiany. Zmiana działa od następnego pokazania oferty. Oferty już sprzedane zachowują cenę z zamówienia.
3. Żeby oferta przestała się pokazywać, kliknij Wyłącz. Status zmieni się na Wyłączona. Włącz przywraca ją jako Aktywna.
4. Żeby usunąć ofertę, kliknij Usuń i potwierdź. Tej operacji nie da się cofnąć.

Co dzieje się automatycznie

• Kolumna Pokazana / Wykorzystana liczy, ile razy kupujący zobaczyli ofertę i ile razy ją kupili.
• Oferta nie pokazuje się, jeśli oferowany produkt przestał być opublikowany albo jego wariant cenowy jest nieaktywny.
• Po zakupie z oferty nie pokazuje się kolejna oferta.
• Dla jednego produktu działa jedna aktywna oferta.

Coś nie działa?

• Komunikat „Ten produkt ma już aktywną ofertę po zakupie” → wyłącz albo usuń poprzednią ofertę dla tego produktu.
• Komunikat „Produkt źródłowy i oferta muszą być różne” → wybierz w Pokaż ofertę produktu inny produkt.
• Komunikat „Oferta po zakupie może być tylko plikiem cyfrowym (ebook albo plik). Kursy i programy nie są tu obsługiwane.” → oferuj ebook albo plik.
• Pod polem wariantu widzę „Ten produkt nie ma aktywnych wariantów cenowych.” → dodaj albo włącz wariant cenowy w produkcie (dział 2).
• Komunikat „Timer min 1 minuta” → wpisz w Timer (minuty) co najmniej 1.
• Nie widzę produktu na liście → lista pokazuje tylko opublikowane produkty.
• Oferta się nie pokazuje → sprawdź, czy ma status Aktywna i czy klient kupił ebook albo plik bez konta. Po zakupie kursu oferta się nie pokazuje.

---

3.7. Order bump

Do czego służy: w formularzu zakupu kupujący widzi pole wyboru z dodatkowym produktem w niższej cenie. Zaznacza je, płaci raz i dostaje oba pliki. To coś innego niż oferta po zakupie (punkt 3.6), która pojawia się dopiero po płatności.

Kto to widzi: osoby, które mogą edytować produkty: właściciel akademii i osoby z rolą Admin (trener, zob. dział 10). Działa w każdym abonamencie.

Gdzie to znaleźć: menu boczne → Administracja → Produkty → kliknij ebook albo plik cyfrowy → zakładka Sprzedaż → sekcja Order bump.

Ważne: order bump ustawisz tylko w ebooku lub pliku cyfrowym i tylko z innym ebookiem lub plikiem jako dodatkiem. Pokazuje się w formularzu zakupu bez konta na stronie sprzedażowej.

Jak ustawić order bump

1. Otwórz produkt typu ebook albo plik i przejdź na zakładkę Sprzedaż.
2. W sekcji Order bump rozwiń listę Produkt do oferowania (jak puste = wyłącz order bump) i wybierz dodatek.
3. Pojawią się dwa kolejne pola. W Cena w checkout (grosze, np. 900 = 9 zł) wpisz cenę dodatku w groszach.
4. W Etykieta w checkout wpisz tekst, który kupujący zobaczy przy polu wyboru.
5. Kliknij Zapisz order bump. Zobaczysz komunikat „Order bump zapisany”.

Pola formularza order bump

Uwaga: cenę wpisujesz w groszach, nie w złotych. 49 w tym polu to 0,49 zł i taka kwota nie przejdzie. Dla 49 zł wpisz 4900.

Jak wyłączyć order bump

1. Otwórz zakładkę Sprzedaż w produkcie.
2. Usuń wybór z listy Produkt do oferowania (jak puste = wyłącz order bump), tak żeby została pusta.
3. Kliknij Zapisz order bump.

Co dzieje się automatycznie

• Na zakładce Lejek produktu przy etapie Oferta główna + order bump pojawia się dopisek „Order bump aktywny (dodatek w koszyku)”.
• Gdy kupujący zaznaczy dodatek, płaci za oba produkty jedną płatnością i dostaje oba pliki.
• Prowizja platformy liczy się od całej kwoty, razem z dodatkiem.
• Jeśli produkt-dodatek przestanie być opublikowany, nie trafi do płatności.

Coś nie działa?

• Komunikat „Order bump wymaga etykiety (np. "Dodaj checklist za 9 zł")” → wypełnij Etykieta w checkout.
• Komunikat „Min 1 zł” → cena w groszach jest mniejsza niż 100.
• Nie widzę zakładki Sprzedaż → produkt nie jest ebookiem ani plikiem cyfrowym. Order bump działa tylko przy tym typie produktu.
• Produktu, który chcę dodać, nie ma na liście → lista pokazuje tylko inne ebooki i pliki cyfrowe.

---

3.8. Program poleceń

Do czego służy: rozdajesz kody polecające partnerom albo kursantom. Gdy ktoś kupi z linku polecającego, system nalicza polecającemu prowizję. Wypłacasz ją sama/sam poza Cohortą.

Kto to widzi: właściciel akademii i osoby z rolą Admin. Ekran działa w każdym abonamencie i nie zależy od przełączników w Funkcje.

Gdzie to znaleźć: menu boczne → Administracja → Program poleceń.

Jak dodać kod polecający

1. Otwórz Program poleceń. Jeśli nie masz jeszcze kodu, formularz Nowy kod polecający jest od razu otwarty. W przeciwnym razie kliknij Dodaj kod polecający.
2. Wpisz Kod.
3. W Nazwa/osoba (opcjonalnie) wpisz, dla kogo jest kod.
4. W Prowizja (%) ustaw procent od sprzedaży. Domyślnie 10.
5. Kliknij Utwórz kod. Przycisk jest nieaktywny, dopóki pole Kod jest puste. Zobaczysz komunikat „Kod polecający utworzony”.

Pola formularza kodu polecającego

Jak udostępnić link polecający

1. W tabeli przy kodzie kliknij ikonę kopiowania (Kopiuj link).
2. Zobaczysz komunikat „Skopiowano”. W schowku masz adres sklepu Twojej akademii z dopisanym kodem.
3. Wyślij link osobie, która poleca.

Jak rozliczyć prowizje

1. W tabeli sprawdź kolumny Polecenia (liczba zakupów z polecenia), Do wypłaty (prowizja jeszcze nierozliczona) i Łącznie (cała prowizja od początku).
2. Wypłać prowizję polecającemu poza Cohortą, na przykład przelewem.
3. Kliknij Oznacz jako wypłacone i potwierdź. Przycisk widać tylko, gdy Do wypłaty jest większe od zera.
4. Kwota w Do wypłaty spadnie do zera. Łącznie zostaje bez zmian. Zobaczysz komunikat „Oznaczono jako wypłacone”.

Jak wyłączyć albo usunąć kod

1. Kliknij Wyłącz. Status zmieni się na Nieaktywny i nowe zakupy z tego kodu nie naliczą prowizji. Aktywuj włącza kod z powrotem.
2. Żeby usunąć kod, kliknij Usuń i potwierdź. Razem z kodem znika cała historia jego prowizji.

Co dzieje się automatycznie

• Gdy ktoś wejdzie na dowolną stronę Cohorty przez link z kodem, przeglądarka zapamiętuje kod na 30 dni.
• Prowizja nalicza się przy opłaconym zakupie kursu, programu albo innego produktu z dostępem w akademii, także przy zakupie bez wcześniejszego konta.
• Prowizja liczy się od kwoty, którą kupujący faktycznie zapłacił.
• Ta sama płatność nie nalicza prowizji dwa razy.

Coś nie działa?

• Komunikat „Kod o tej nazwie już istnieje” → wybierz inną nazwę kodu.
• Komunikat „Tylko litery, cyfry, - i _” → usuń spacje, polskie litery i inne znaki.
• Ktoś kupił z linku, a prowizji nie ma → sprawdź, czy kod był wtedy aktywny i czy zakup nie był ebookiem lub plikiem kupionym bez konta. Przy takich zakupach prowizja się nie nalicza.

---

3.9. Dostawca faktur i Fakturownia

Do czego służy: decydujesz, czy faktury dla kupujących mają się wystawiać automatycznie, i podłączasz swoje konto w Fakturowni.

Kto to widzi: właściciel akademii i osoby z rolą Admin. Fakturownia działa od abonamentu Starter. Na Free widzisz formularz, ale jest nieaktywny.

Gdzie to znaleźć:

• dostawca faktur: menu boczne → Administracja → Ustawienia administratora → Abonament Cohorta → sekcja Dostawca faktur,
• Fakturownia: menu boczne → Administracja → Ustawienia administratora → kafel Fakturownia. Ekran nazywa się Fakturownia.pl.

Faktury wychodzą automatycznie tylko wtedy, gdy spełnione są trzy warunki naraz: dostawcą faktur jest Fakturownia, dane Fakturowni są zapisane i włączone jest Wystawiaj faktury automatycznie.

Jak wybrać dostawcę faktur

1. Otwórz Abonament Cohorta i przewiń do sekcji Dostawca faktur.
2. Kliknij kartę:
• Brak: faktury nie wystawiają się automatycznie, wystawiasz je sama/sam w swoim programie,
• Fakturownia: faktury wystawia Twoje konto w Fakturowni. Na Free karta jest nieaktywna i ma plakietkę Od abonamentu Starter.
3. Karta inFakt jest oznaczona W przygotowaniu i nie da się jej wybrać.
4. Kliknij Zapisz wybór. Przycisk jest aktywny tylko, gdy zmieniłaś/eś wybór. Zobaczysz komunikat „Dostawca faktur zapisany”.
5. Po wybraniu Fakturowni kliknij Konfiguruj Fakturownia, żeby przejść do jej ustawień.

Jak podłączyć Fakturownię

1. Załóż konto na fakturownia.pl, jeśli go nie masz. Fakturownia ma darmowy plan do 30 faktur na miesiąc.
2. Po rejestracji Fakturownia nada Ci adres w postaci twojanazwa.fakturownia.pl. Pierwsza część to Twoja subdomena.
3. W Fakturowni wejdź w Ustawienia, Ustawienia konta, Integracja, API i skopiuj token API.
4. W Cohorcie otwórz ekran Fakturownia.pl.
5. W Subdomena Fakturowni wpisz samą nazwę, bez „.fakturownia.pl”.
6. W API token wklej token. Przycisk Pokaż odsłania token, Ukryj go chowa.
7. Jeśli masz w Fakturowni kilka oddziałów, wpisz Department ID.
8. Wybierz Forma płatności, która ma trafiać na faktury.
9. Kliknij Test połączenia. Przy poprawnych danych zobaczysz „Połączenie udane: …” oraz nazwę, NIP i e-mail konta Fakturowni.
10. Zaznacz Wystawiaj faktury automatycznie. Pole jest nieaktywne, dopóki nie podasz subdomeny i tokenu.
11. Kliknij Zapisz. Zobaczysz komunikat „Ustawienia zapisane”.
12. Sprawdź, czy w Dostawca faktur wybrana jest Fakturownia. Jeśli nie, ramka na górze ekranu pokaże link Wybierz dostawcę faktur.

Pola formularza Fakturowni

Stany połączenia

Na górze ekranu Fakturownia.pl widzisz ramkę ze stanem:

Co dzieje się automatycznie

• Po opłaconym zakupie Fakturownia wystawia dokument z Twojego konta i wysyła go kupującemu e-mailem.
• Rodzaj dokumentu zależy od typu sprzedawcy z ekranu Płatności (Stripe Connect): Firma dostaje fakturę VAT, Osoba prywatna rachunek bez VAT.
• Plik PDF faktury pojawia się na liście Faktury VAT (punkt 3.10).
• Jeśli zejdziesz z abonamentu Starter na Free, faktury przestają wychodzić przez Fakturownię.
• KSeF ustawiasz osobno w panelu Fakturowni.

Coś nie działa?

• Komunikat „Fakturownia jest dostępna od abonamentu Starter. Zmień abonament, żeby wystawiać faktury automatycznie.” → masz abonament Free. Zmień go w Abonament Cohorta (dział 8).
• Komunikat „Podaj subdomene i token, żeby przetestować połączenie.” → uzupełnij oba pola przed kliknięciem Test połączenia.
• Komunikat „Aby włączyć fakturowanie, podaj subdomenę i token API” → zaznaczone jest Wystawiaj faktury automatycznie, ale brakuje subdomeny albo tokenu.
• Komunikat „Wpisz samą subdomenę: litery, cyfry i myślniki, bez .fakturownia.pl” → usuń z pola „.fakturownia.pl” i inne znaki.
• Komunikat „Token API musi mieć co najmniej 10 znaków” → token jest niepełny. Skopiuj go jeszcze raz z Fakturowni.
• Komunikat zaczynający się od „Fakturownia HTTP” → Fakturownia odrzuciła dane. Sprawdź subdomenę i token. Wygeneruj nowy token, jeśli stary wygasł.
• Pola są szare i nie da się nic wpisać → masz abonament Free.

---

3.10. Faktury VAT dla kupujących

Do czego służy: przeglądasz faktury dla osób, które kupiły w Twojej akademii, i pobierasz ich pliki PDF.

Kto to widzi: właściciel akademii i osoby z rolą Admin. Każdy abonament.

Gdzie to znaleźć: menu boczne → Administracja → Ustawienia administratora → kafel Faktury VAT.

Na tej liście nie wystawiasz faktur, tylko je przeglądasz. Automatycznie wystawia je Fakturownia (punkt 3.9). Bez Fakturowni fakturę wystawiasz sama/sam w swoim programie do faktur.

Jak przejrzeć faktury

1. Otwórz Faktury VAT. W nagłówku widzisz liczbę faktur, na przykład „Faktury · 12”.
2. Tabela ma kolumny Data, Kupujący, NIP, Kwota, Status i PDF. W kolumnie Kupujący jest imię i nazwisko albo nazwa firmy oraz e-mail.
3. Kliknij nagłówek Data, Kupujący albo Kwota, żeby posortować listę. Domyślnie najnowsze są na górze.
4. Kliknij Pobierz w kolumnie PDF, żeby otworzyć plik faktury. Myślnik zamiast linku oznacza, że Cohorta nie ma pliku tej faktury.

Lista pokazuje do 500 faktur. Na telefonie kolumna NIP się chowa, a NIP widać pod nazwą kupującego.

Statusy faktur

Co dzieje się automatycznie

• Pozycja pojawia się na liście po zakupie ebooka lub pliku bez konta, gdy kupujący zaznaczy Chcę otrzymać fakturę VAT, oraz po każdym opłaconym zakupie kursu lub innego produktu z dostępem w akademii.
• Jeśli kupujący po zalogowaniu podał NIP na stronie płatności, faktura jest wystawiona na firmę.
• Przy podłączonej Fakturowni faktura wystawia się i wychodzi do kupującego sama, a w kolumnie PDF pojawia się link.

Coś nie działa?

• Lista jest pusta → nikt jeszcze nie kupił z opcją faktury. Ekran pokazuje wtedy „Brak faktur. Pojawią się tu po pierwszym zakupie z opcją „chcę fakturę".”.
• Faktura ma status „Wystawiona”, ale nie ma PDF → Fakturownia nie wystawiła tego dokumentu, bo nie była podłączona albo wybranym dostawcą faktur był Brak. Wystaw fakturę w swoim programie. Żeby następne wychodziły same, podłącz Fakturownię (punkt 3.9).
• Kupujący pisze, że nie dostał faktury → sprawdź, czy jego zakup jest na liście i czy ma link w kolumnie PDF. Jeśli ma, prześlij mu plik.

---

3.11. Faktury platformy (od Cohorty)

Do czego służy: pobierasz faktury, które Cohorta wystawia Twojej akademii za prowizję od sprzedaży. Faktury za sam abonament Cohorty opisuje dział 8.

Kto to widzi: właściciel akademii i osoby z rolą Admin. Każdy abonament.

Gdzie to znaleźć: menu boczne → Administracja → Ustawienia administratora → kafel Faktury platformy. Ekran nazywa się Faktury od Cohorty.

Jak pobrać fakturę od Cohorty

1. Otwórz Faktury platformy.
2. Znajdź miesiąc w kolumnie Okres, na przykład „Wrzesień 2026”. Pod nazwą miesiąca widzisz numer faktury.
3. Sprawdź Transakcje (ile sprzedaży objęła faktura) i Kwota brutto.
4. W kolumnie E-mail widzisz adres, na który poszła faktura.
5. Kliknij Pobierz w kolumnie PDF.

Statusy faktur platformy

Co dzieje się automatycznie

• 1. dnia każdego miesiąca Cohorta wystawia fakturę za poprzedni miesiąc.
• Kwota to suma prowizji platformy z tego miesiąca plus 23% VAT.
• W miesiącu bez prowizji (na przykład bez sprzedaży) faktura nie powstaje.
• Faktura idzie e-mailem na adres administratora akademii.
• Dopóki nie ma żadnej faktury, ekran pokazuje „Pierwsza faktura platformowa pojawi się tutaj po pierwszym miesiącu sprzedaży.”.